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渤海銀行ipo上市消息！渤海銀行通過港交所上市聆訊一季度收入增27.7%

2020-06-28 16:12:03 來源：21世紀經濟報道

導讀：A股正在排隊IPO的銀行已達19家，大多為中小銀行。渤海銀行此次通過港交所聆訊，極可能將成為今年銀行IPO的“破冰者”。

在港交所遞交上市申請4個月后，渤海銀行股份有限公司(以下簡稱“渤海銀行”)的上市進展再進一步。

根據6月23日港交所披露的信息，渤海銀行已通過港交所聆訊，預計將于近期正式在港交所上市，成為第10家上市的全國性股份制銀行。

根據發行安排，建銀國際、海通國際、農銀國際、中信證券擔任該行聯席保薦人。

或迎今年首家銀行IPO

證監會官網披露信息顯示，渤海銀行今年2月14日提交的《關于渤海銀行股份有限公司境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》材料獲得證監會接收。2月26日，渤海銀行在港交所提交上市申請資料。

港股IPO上市的流程一般為：遞表、聆訊、路演、招股、公布配售結果和掛牌上市六個環節。在聆訊環節，港交所將對申請上市的公司進行全面的審閱核查，確定申請公司滿足IPO的要求。通過港交所聆訊，基本能確定銀行已具備上市的資格。

2019年對于銀行IPO來說，無疑是一個豐收年，A+H股合計上市了10家，但今年半年過去，無論是港股還是A股市場，仍未有銀行實現上市。

截至目前，A股正在排隊IPO的銀行已達19家，大多為中小銀行。渤海銀行此次通過港交所聆訊，極可能將成為今年銀行IPO的“破冰者”。

目前，在我國現有的12家全國性股份制商業銀行中，僅有3家仍未登陸資本市場。除渤海銀行外，其余兩家分別為廣發銀行、恒豐銀行。

在已上市的9家股份行中，有5家均已實現“A+H”上市，分別為光大銀行、招商銀行、浙商銀行、民生銀行、中信銀行。從目前的公開信息來看，渤海銀行這次僅申報了港交所上市。

渤海銀行真正邁向資本市場后，我國的全國性股份制商業銀行將僅剩2家未上市：廣發銀行、恒豐銀行。

剛剛面臨違規罰單

根據渤海銀行官網資料，渤海銀行是1996年至今國務院批準新設立的唯一一家全國性股份制商業銀行，是第一家在發起設立階段就引進境外戰略投資者的中資商業銀行，是第一家總部設在天津的全國性股份制商業銀行。

渤海銀行由天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、中國遠洋運輸(集團)總公司、國家開發投資公司、寶鋼集團有限公司、天津信托和天津商匯投資(控股)有限公司等7家股東發起成立于2005年12月，2006年2月正式對外營業。

2018年12月7日，銀保監會曾發布行政處罰信息，指出渤海銀行存在5項違法違規行為：分別為內控管理嚴重違反審慎經營規則;理財及自營投資資金違規用于繳交土地款;理財業務風險隔離不到位;為非保本理財產品提供保本承諾;同業投資他行非保本理財產品審查不到位，對渤海銀行罰款高達2530萬元。

2019年，渤海銀行西安分行、上海分行、德陽支行、鄭州分行皆因違法違規行為被當地銀保監局進行行政處罰，總計罰單金額超千萬元。

就在前兩天，渤海銀行再次面臨罰單。6月24日，北京銀保監局行政處罰信息公開表顯示，渤海銀行北京分行因存在同業投資業務嚴重違反審慎經營規則的行為，被罰款人民幣50萬元。

一季度收入增27.7%

近三年，渤海銀行盈利狀況良好，盈利能力也逐步增強。招股書顯示，渤海銀行在2017年、2018年、2019年的營業收入分別為252.5億元、232.1億元、283.78億元;同期，凈利潤分別為67.54億元、70.8億元、81.92億元。去年營業收入同比增長22.26%，凈利潤同比增速達15.7%。

資產規模方面，增長較為平穩。渤海銀行2019年年報顯示，截至2019年末，渤海銀行資產總額1.11萬億，較上年末增長7.6%。

資本充足情況方面，年報顯示，渤海銀行2019年資本充足率為13.07%，核心一級資本充足率達8.06%，一級資本充足率為10.63%，一級資本充足率較2018年有所提升。

資產質量方面，年報顯示，渤海銀行2019年末不良貸款125.91億元;不良貸款率為1.78%，較2018年下降0.06個百分點。

今年首家銀行IPO要來渤海銀行通過港交所上市聆訊

渤海銀行最新披露的信息顯示，2020年第一季度，渤海銀行的營業收入為81.98億元，同比2019年同期的64.2億元增長27.7%。渤海銀行稱，主要由于凈利息收入于同期由49.83億元增加38.7%至69.12億元。

渤海銀行貸款集中度比較高，前10大借款人授信額度615.34億元，占資本凈額的60.5%。貸款第一大戶占比達9.6%。其中第五大貸款人出現不良。

截至2019年末，主要由于近年來市場競爭加劇及中國經濟增長放緩令集團E的商品(包括礦產、鋼鐵、化工產品)銷售交易量減少，導致其經營狀況出現變動，因此，向該借款人發放的貸款中人民幣54.151億元、5億元分別被列為關注類及次級類。

目前，A股正在排隊的銀行共17家，包括10家申報上交所主板上市的銀行、7家申報深交所中小板上市的銀行，主要是城商行、農商行。

渤海銀行ipo上市消息！渤海銀行通過港交所上市聆訊 一季度收入增27.7%