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邁進一步！東莞農商行準備在香港上市

2020-07-02 13:55:18 來源：時代周報

東莞農商行赴港上市之路又邁進一步，獲得證監會受理后，迅速向港交所遞交招股書。

港交所6月28日晚間披露，該行已遞交招股說明書，招商證券國際、招銀國際、農銀國際以及工銀國際為其聯席保薦人。

29日，市場消息稱，該行擬募資10億美元。對此消息，時代周報記者多次致電該行，但未能聯系上相關負責人給予置評。

以資產規模計算，該行為廣東第二大農商行，全國第六大農商行。截止到去年末，東莞農商銀行資產總額為4612.09億元，位居全國地級市農商行首位。

值得一提的是，與其余大部分農商行近些年不良率持續攀升相比，該行不良率卻呈下降趨勢。

截至2017年、2018年及2019年末，該行的不良貸款率分別為1.29%、1.27%及1.00%。

“農商行的經營范圍一般都是集中在當地，比較容易受當地經濟環境和產業結構的影響。但是東莞不一樣，城鎮化程度很高，這些年往高端制造業轉型的成效明顯，產業結構調整的比較好，也帶動了銀行業的良性發展。”6月29日，某長期跟蹤銀行股的券商分析師告訴時代周報記者。

籌劃上市已八年

公開資料顯示，東莞農村商業銀行是全國最大的地市級農商行。該行于2009年完成股份制改造，同時也是廣東省率先啟動改制為農村商業銀行的三個試點之一。

根據中國銀行業協會披露的信息顯示，按資產總額計，該行是廣東省第二大農村商業銀行，占廣東省農村金融機構的11.7%。

事實上，早在2012年東莞農商行就曾經透露過自己的上市意愿。當時，該行稱已聘請中介機構，開始上市輔導，原本規劃2015年前完成上市。

在東莞市政府金融業的“十二五”規劃中，也曾明確提出幫助東莞農商行擇機上市。2016年7月，媒體多次報道稱其將上市，最多集資8億美元。

最終，該行選擇在今年上市。該行在2019年年報中表示，該行全面提速資本市場化，積極探索資本補充渠道，搭建上市工作機制，加快推進上市工作步伐，以資本市場戰略發展推進本行高質量發展進程。

但是，今年銀行股上市的情況并不樂觀，截至目前，2020年尚無一家銀行成功在A股或者H股上市。

在東莞農商行之前，港股還有威海市商業銀行、渤海銀行和新疆匯和銀行在等待之中。其中，渤海銀行已經通過聆訊，6月30日-7月9日招股，預期7月16日上市，或將成為今年首家掛牌上市的銀行。

此外，廣東區域內，廣州銀行A股上市材料日前已被證監會接收，東莞銀行、廣州農商銀行、廣東南海農商銀行和廣東順德農商銀行，也在A股排隊IPO。

股權分散難題

最近三年，東莞農商行的盈利情況良好。

根據上市材料，該行總資產由截至2017年末的3734.58億元，增至2019年末的4612.09億元，年均復合增長率為11.1%;營業收入由截至2017年全年的87.75億元，增至2019年全年的117.95億元，年均復合增長率為15.9%。

去年，該行實現歸母凈利潤49.36億元，同比增加8.65%。

東莞農商銀行在2019年報中表示，堅持穩中求進的工作總基調，交出令社會各界滿意的答卷，取得了歷史上最好的成績單。

東莞農商行在招股書中提到，該行業務和營運主要集中于東莞。截至2017年、2018年及2019年年底，該行分別有95.7%、94.7%及82.1%的貸款及97.4%、98.8%及99.1%的存款源自東莞。

該行稱，在客戶分布及地理覆蓋上，其面臨信貸集中于東莞及廣東省所帶來的風險。此外，該行于東莞市外分支機構數量相對較少，可能限制其對東莞市外客戶及國有企業客戶的競爭力。

資產質量方面，東莞農商銀行不良貸款持續兩年“雙降”，不良率降至0.96%，為近5年來最低值。

不過，2019年年報顯示，該行股權結構較為分散，股東總數為5.8萬戶，但是，只有83家法人股東。除粵豐投資外，無股東持有該行5%以上股份。

前5大股東分別為廣東粵豐投資公司，持股占比5.21%;東莞市康華投資集團，持股占比2.61%;東莞市南方糧油公司，持股占比1.74%;東莞市惠美裝飾工程有限公司，持股占比1.44%;東莞市海達實業有限公司，持股占比1.22%。

“很多地方的農商行都是這樣，股權非常分散，小股東眾多，這是歷史遺留問題。”上述券商分析師告訴時代周報記者。

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